碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町，在正在这个时候，对面的大楼里突然冲出来三个壮汉，这三个壮汉也不废话，一阵风似的冲到陈源和陶艺身边，两个大汉就分别抓住了陈源一只胳膊，第三个满身汗腥气的大汉已经伸出一双蒲扇似的大手在陈源身上上下摸索起来了。过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱，人人自危。废柴男生广濑康一（神木隆之介饰）上学路上遭到不良少年刁难，不过却由此结识了同班同学东方仗助（山崎贤人饰）。留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续刹人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世。与此同时，名叫虹村形兆（冈田将生饰）且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙，一场大战在所难免……
